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Analyses patrimoniales, Lyon – Stratégies patrimoniales, Rhône



 Bilan Patrimonial


Votre conseiller effectue une étude approfondie de votre situation. Il tient compte des données qui vous concernent: environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale.

Une fois vous lui avez exposé vos objectifs à court ou long terme et vos contraintes, il procède à la réalisation d’un bilan patrimonial complet.



 Analyses Patrimoniales


Le bilan réalisé permet à votre conseiller d’effectuer une analyse patrimoniale qui tient compte de tous ces paramètres. Cette analyse porte sur la structure du patrimoine et entraîne des analyses budgétaires, fiscales, successorales et prévoyances.

Une question fondamentale est examinée ensemble: la composition actuelle de votre patrimoine correspond-elle à vos objectifs, à vos critères d'investissement et à vos aspirations ?



 Stratégies Patrimoniales


L'analyse patrimoniale donne lieu à l'élaboration d'une stratégie patrimoniale répondant à vos attentes. Plusieurs scénarios sont envisagés, nous choisissons ensemble celui qui vous correspond le mieux.





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