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Conseiller en investissement financier, Rhône


Un conseiller en investissement financier est une personne qui assure les activités de conseil suivantes, à titre de profession habituelle:

  • Le conseil en investissement portant sur des instruments financiers (actions, obligations, parts de fonds commun de placement, etc.)
  • Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement (par exemple un conseil sur l'opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille)
  • Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers (œuvres d'art, panneaux solaires, etc., sous certaines conditions uniquement).

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